克日,据外媒报道称,美国共享办公服务提供商WeWork在追求10亿美元最新投资和股票上市。

文件显示,新冠疫情迫使该公司在全球各地关闭团结办公空间,导致其2020年亏损32亿美元。

但该公司在向潜在投资者展示的文件中称,其去年亏损额较2019年的35亿美元有所收窄,缘故原由是他们将资源支出从2019年的22亿美元削减至仅有4900万美元。

这些文件还显示,到2020年底,其全球整体出租率从疫情之前的72%下降至2020年底的47%。

这个名为“风车项目”的文件显示,WeWork的目的是通过与一家特殊目的收购公司(SPAC)的合并,以90亿美元的估值(包罗债务)上市。

此外,“风车项目”文件中列出的32亿美元亏损并未包罗WeWork的中国营业,该公司在去年9月出售了中国营业的多数股权。

现在,WeWork和软银拒绝对此置评。

凭证知情人士透露的信息和文件内容来看,WeWork正在与SPAC公司BowX Acquisition Corp举行商量,后者在8月份筹集了4.2亿美元。BowX将前NBA篮球明星沙奎尔·奥尼尔(Shaquille O'Neal)列为照料,并由加州软件团体Tibco首创人维微克·拉纳迪夫(Vivek Ranadivé)认真运营。

为了填补WeWork追求的10亿美元的空缺,双方旨在与机构投资者互助确保这笔生意顺遂完成。

只管WeWork的估值远低于两年前在失败的IPO中设定的目的,但该公司的上市仍然标志着SPAC极大地改变了投资者对曾经起劲上市的企业的兴趣。

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2019年追求IPO时,WeWork并没有将自己定位为传统的房地产出租公司,而是以科技平台的身份对外宣传。他们这一次还将接纳同样的宣传模式。文件显示,该公司是一个“全球房地产科技平台”和“用于治理和协调天真空间的轻资产平台”。

文件中的展望包罗,到2022年底,WeWork的出租率将迅速回升至90%,远高于疫情前的水平,而明年的调整后EBITDA(未计利息、税项、折旧和摊销前收益)将到达4.85亿美元。

WeWork还预计该公司的营收将从去年的32亿美元攀升至2024年的70亿美元。但对这笔生意感兴趣的一位投资者却对此提出质疑。

传统的IPO文件中阻止此类财政展望,但若是选择通过与SPAC合并的方式上市,WeWork将不会受到这一限制。

现在无法保证WeWork最终会赞成与BowX合并,该公司也可能选择与其他投资方就其他融资方案举行相同。

WeWork在2019年1月从最大的支持者软银那里筹集资金,只管该公司那时也处于亏损状态,但却获得了高达470亿美元的估值,使其成为那时估值最高的“独角兽”之一。

然而,在该公司于2019年炎天筹备IPO时,投资者把关注重点转向重大的开支、创纪录的亏损和团结首创人亚当·纽曼(Adam Neumann)的怪僻个性,导致预期落空。

软银在WeWork IPO失败后向其提供了一笔价值数十亿美元的财政救助,辅助该公司阻止停业。软银还派遣高管马塞洛·克劳尔(Marcelo Claure)担任WeWork执行董事长,并在去年2月任命房地产韩各样老兵桑迪普·马斯拉尼(Sandeep Mathrani)担任新的CEO,鼎力压缩商业成本。

与BowX的生意之以是有可能杀青,部门缘故原由是软银与WeWork投资者之间的执法纠纷在上月得以解决,否则这起纠纷就会在上市历程中成为投资者关注的焦点。

凭证息争协议,软银赞成从纽曼、WeWork早期投资者BenchMark和员工手中购置15亿美元股票。

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