克日，北向资金连续增持海尔智家，延续4日买入海尔智家累计超1104万股，最新持股量为6.87亿，占公司A股总股本的10.89%。

北向资金连续增持的同时，海尔智家也获得了券商机构的关注。东北证券在研报中指出，耐久来看，随着海内外市场空间的不停打开以及谋划效率的提升和盈利能力的提升，海尔智家未来仍有估值提升的空间，维持“买入”评级。

从海内市场来看，东北证券以为，白电市场已经进入成熟期，海尔智家的冰箱、洗衣机营业的龙头位置不能撼动，市占率稳居行业第一。据中怡康2022年第7周数据显示，海尔智家以29.1%的零售额份额位居第一，其中冰箱、洗衣机、热水器、冷柜等多品类份额均第一。

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值得一提的是，2月15日，三翼鸟与居然之家战略互助再升级，三翼鸟将再添346家体验店，100%进驻居然之家阛阓，此举在拉动海尔智家的市场份额连续增进的同时，也将开拓出新增量蓝海。

首创证券在最新行业周报（2022.02.07-2022.02.13）中指出，三翼鸟以高品质、高效率的家装交付，不停推动用户体验升级，动员成套产物销售，对公司客单价的提升起到显著的拉动作用。

从外洋市场来看，东北证券以为，海尔智家品牌出海战略步入收获期。详细来看，首先，品牌出海战略另辟蹊径，全品类结构进入收获期。东北证券指出，依托品牌自主谋划战略的乐成实行，2011-2020海尔智家外洋收入CAGR达33.02%，2021前三季度外洋收入同比增进16.8%。

其次，外洋蓬勃市场成熟稳固，新兴市场潜力伟大。中性情形下，东北证券展望海尔智家2025年日本、澳洲、北美、西欧四大市场的冰箱、洗衣机、大厨电三类人人电的销售额可以划分到达11780亿日元、38.6 亿美元、755.1亿美元、503.9亿美元，较2021年涨幅可到达6.1%、19.3%、31.4%、14.9%。

再者，东北证券以为，GEA、Candy、AQUA、Fisher＆Paykel四大品牌实现全区域结构、全价钱段笼罩，有利于全球市占率连续提升。例如，在北美市场，GEA被海尔智家并购后保持了稳固的提升态势，并在2021年登上北美区域市占率第一的位置，到达24.5%。东北证券判断，GEA市占率将连续增进，展望到2025年三人人电加总市占率能到达28.7%。

因此，东北证券展望海尔智家未来三年的营收增速划分为11.03%、10.89%、8.87%，对应毛利率为30.28%、30.52%、30.85%，归母净利润增速为42.72%、19.77%、18.43%。

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