潘石屹出让SOHO中国控股权一事,终于灰尘落定。

6月16日,SOHO中国宣布通告称,黑石团体发出周全收购要约,投资SOHO中国以取得SOHO中国的控股权。生意完成后,SOHO中国现有控股股东将保留9%的股权,公司将继续在香港证券生意所上市。

通告显示,黑石团体设计以每股股份5港元举行要约收购,假设要约获全数接纳,要约的最高现金价值约为236.58亿港元。

凭证要约价,SOHO中国董事长潘石屹以及执行董事张欣在本次生意完成后,将乐成套现约142.8亿港元。

“此次要约完成后,黑石设计保持公司的现有主营营业和治理团队。黑石和现有控股股东将连系优势资源和专业知识,支持和增强公司的营业生长。”SOHO中国方面示意。

生意对价较一年前显著缩水

作为行业最早的明星企业家之一,潘石屹被指正逐步淡出中国房地产舞台。

从2019年设计出售焦点资产,到2020年与黑石团体就SOHO中国私有化举行谈判,再到本次与黑石团体举行的要约收购,显示出潘石屹出售SOHO中国的刻意之坚定。

出让股权前,潘石屹和张欣配偶配合持有SOHO中国63.93%股份,为第一大股东。而在本次要约收购后,潘石屹以及张欣将失去SOHO中国的控股权。

凭证通告,SOHO中国已刊行股份约为51.99亿股,黑石团体将从控股股东要约收购28.56亿股股份,占刊行股本约54.93%。转让完成后,黑石团体将成为SOHO中国的控股股东。

而潘石屹以及张欣合共将保留4.68亿股股份,占公司已刊行股本约9.00%,成为第二大股东。

据悉,本次收购每股要约价为5港元,较SOHO中国此次停牌前在联交所报收市价每股股份3.80港元溢价约31.6%,但较2020年12月31日股东应占之每股股份资产净值8.37港元折让约40.3%。

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SOHO中国方面示意,要约完成后,作为公司第二大股东,潘石屹以及张欣答应将继续调动资源为公司生长提供辅助。

“事实SOHO中国是潘石屹一手确立且奋斗多年的公司,以是保留一些股权无可厚非,至少短期内潘石屹对SOHO中国照样有一定影响力的。”一位研究机构高层告诉财联社记者。

值得关注的是,本次要约收购完成后,SOHO中国董事会成员也将改变。董事会现在由五名董事组成,划分是执行董事潘石屹和张欣,自力非执行董事孙强、熊明华和黄晶生。

要约停止后,潘石屹和张欣将从董事会退任,黑石团体将拟向董事会提名新的执行董事。

“黑石团体把中国市场看作一个对照主要的市场,对于结构更多倾向于项目收益导向以及项目未来趋势导向,其投资的眼光会更宏观一些。”一位国际咨询公司的投资副总裁告诉记者。

事实上,这并不是SOHO中国第一次与黑石举行要约谈判,上一次要追溯到2020年3月,彼时SOHO中国通告称,公司在与外洋金融投资者洽谈,以探讨举行战略互助的可能性,其可能导致也可能不会导致就该公司的所有已刊行股份作出周全要约。

据报道,黑石那时提出以每股6港元的价钱将SOHO中国私有化,生意价值约40亿美元。

但五个月后的8月13日,SOHO中国再次通告称,公司与投资者就2020年3月11日通告中提及的潜在生意所举行的讨论已终止,迄今并未致使就潜在生意的条款杀青共识。

对于该公司私有化谈判尚未乐成的缘故原由,中国企业资源同盟副理事长柏文喜告诉记者,在疫情影响及商办市场行情较差等靠山之下,SOHO中国2020年的股价差不多跌掉一半,导致生意双方难以就估值问题杀青一致。

相较于首次谈判时每股6港元的生意对价,本次黑石收购SOHO中国要约价缩水至每股5港元,要约最高现金价值削减约47亿港元。

财报显示,2020年整年,SOHO中国实现营业收入约21.92亿元,同比增进约19%;实现税前利润约16亿元,同比下降17%;实现毛利13.9亿元,同比下降7.96%。


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