克日,网易公司宣布启动作为全球发售一部门的香港公然发售。本次将刊行171,480,000股普通股,股份代号为“9999.HK”。
代表公司普通股的美国存托股(每一股代表25股普通股)将继续在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市并买卖。介入本次刊行的投资者将只能认购普通股,而不能获得美国存托股。在本次香港上市完成后,公司香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。
本次刊行初始由香港公然发售下的5,150,000股新刊行股份和国际发售下的166,330,000股新刊行股份组成,划分约占本次刊行所有发售股份的3.0%和97.0%,该发售比例取决于潜在的重新分配和超额配股权的行使。凭据香港公然发售中超额认购的水平,并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公然发售中的可供认购的发售股份总数可调整为最多20,580,000股新刊行股份,占本次刊行所有初始发售股份的约12.0%。此外,公司预计将向国际包销商授出超额配股权,可要求公司在国际发售下分外刊行最多25,722,000股新股份,不跨越本次刊行所有初始发售股份的15.0%。
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香港公然发售的发售价钱(“香港发售价”)将不高于每股发售股份126.00港元(“最高发售价”)。本次刊行国际发售部门的发售价钱(“国际发售价”)可能定为高于最高发售价的水平。公司将综合思量在纳斯达克买卖的美国存托股于最后买卖日或之前的收市价,以及路演历程的投资者需求等因素后,将于香港时间2020年6月5日确定国际发售价。最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价(每股发售股份126.00港元)的较低者。股份将以每手100股股份为单元举行买卖。
公司拟将本次刊行召募资金净额用于全球化战略及时机,推动对创新的不停追求以及用于一样平常企业用途。
CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan(按英文字母排序)担任本次刊行的联席保荐人及联席全球协调人。
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