今日,快手科技发布公告城,发售价已确定为每股发售股份115.00港元,所得款子净额约412.76亿港元。

凭据香港公然发售开端提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购,相当于香港公然发售开端可供认购香港发售股份总数约1204.16倍。香港公然发售的发售股份最终数目已增至2191.32万股发售股份,占全球发售开端可供认购的发售股份总数约6.0%(未行使超额配股权),并已分配予香港公然发售的174040名乐成申请人。公然发售一手中签率4%,乙头获配一手。

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国际发售开端提呈发售的发售股份获大幅超额认购,相当于国际发售开端可供认购发售股份总数约39倍。国际发售的发售股份最终数目为3.43亿股B类股份,相当于全球发售开端可供认购发售股份总数约94.0%(未行使超额配股权)。

凭据发售价每股发售股份115.00港元及基石投资协议,基石投资者认购合共1.65亿股发售股份,相当于公司紧随全球发售完成后已刊行股本约4.02%(假设并无行使超额配股权及上市时凭据首次公然发售前雇员持股设计的已行使购股权刊行3.63亿股B类股份,且概无凭据首次公然发售前雇员持股设计的未行使购股权、首次公然发售后购股权设计及首次公然发售后受限制股份单元设计刊行其他股份);及全球发售的发售股份数目45.23%(在各情况下均假设并无行使超额配股权)。

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