2022年1月11日,海尔智家宣布通告称,拟按配售价每股28港元刊行4141.36万股新H股,配售股份占公司已刊行股份总数约0.441%及H股1.469%,以及扩大后的股份总数及H股划分约0.439%及1.448%。配售所得款子净额预计约为11.50亿港元。

在本次刊行中,招商银行团体设计并介入治理的金融产物将通过Golden Sunflower以975,973,600港元认购34,856,200股配售股份。该等金融产物由员工和治理层使用自筹资金举行认购。Golden Sunflower自愿锁定12个月,不仅体现出员工和治理层对公司耐久生长远景的看好和信心,也有助于员工和治理层与公司利益的耐久绑定,与公司共运气共发展。

同时,借助本次刊行,海尔智家还引入了外部拥有差异战略性资源的长线股东,包罗PAG、Segantii、Janchor等着名外资PE、产业投资机构等。新股东将为公司营业生长提供相匹配的战略性资源,助力公司实现耐久生长目的,且自愿接受6个月的锁定期,体现出其对公司未来生长远景及耐久投资价值的认可。

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凭证通告,本次刊行所得款子净额的70%将用于外洋工业园产能建设;10%将用于外洋工业园信息化升级;5%将用于外洋渠道建设与推广;15%将用于ESG领域的相关投资,主要包罗产物全生命周期的环境影响治理、环保低碳产物研发以及碳中和能力建设。

本次刊行的配售价较1月11日前最后60、30以及5个延续生意日海尔智家在联交所的平均收市价划分折让约7.63%、12.45%以及14.92%。凭证Wind数据(剔除银行业、航运业)统计,2019-2021年,共有733家港股上市公司以配售方式刊行港股或H股,平均折让率约为16.77%,本次刊行折让率低于市场平均水平。

对于本次刊行,海尔智家示意,境内境外营业双引擎生长是公司既定的增进战略,现在公司外洋营业已进入收获期,但仍有很大的生长空间。本次刊行进一步优化H股股东结构,保证公司耐久连续的外洋战略投入,助力公司加速拓展外洋市场。

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